誰是銀行「大零售」之王:城商行緣何折戟中收-资讯快播

                                                                  2019年09月21日 22:05 来源:资讯快播 编辑:大发快乐八玩法

                                                                  大发快乐八玩法

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                                                                  然則♂,觀察股份制商業銀行的「大零售」轉型∟♂⊿,由於受到資本金、負債端等的約束⊙,各家股份制銀行零售策略不一π☆□。

                                                                  實際上□,工行也有意縮減了消費貸的規模┊♂,上半年⌒◇∴,工行個人消費貸款1927.87億元♀,半年減少113.75億元☆▽☆,信用卡透支8283.17億元♀↑┊,半年僅新增17億元;同期個人住房貸款、個人經營性貸款新增4017.83億元、859.81億元∵♂⌒。交行也壓降了信用卡透支規模∴〇☆,該行信用卡透支餘額4546.77億元﹡,半年減少505.13億元;而個人住房按揭貸款同期新增601.55億元□。

                                                                  與國有大行、股份制銀行相比♂,上市城商行「大零售」體量則小到幾乎可以忽略不計﹡,但利潤增速整體居首⊿。從「雙大」轉向「雙小」(小行業、小企業)戰略的建行π↑⊿,「大零售」利潤已經超過「宇宙行」工行┊∟┊。2019年上半年♀◇∟,建行個人金融業務收入不及工行﹡∴,為1333.23億元∵☆♂,同比增長3.86%〇∵,佔總營收的比重為36.88%;工行個人金融業務營業收入1823.15億元↑,同比增長16.97%♀∟┊,佔總營收的比重為41.1%☆♂π。但是♀□?,上半年∵〇,建行個人金融業務稅前利潤已超工行?⌒,建行、工行的個人金融稅前利潤分別為858.89億元、838.96億元♂,增速均在6.4%附近♂﹡☆。

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                                                                  其中△,中信、光大兩家股份制銀行零售金融利潤出現較大幅度的下降♂,上半年分別減少12.77%、47.28%;號稱「零售之王」的招行、正在全行轉型零售的平安銀行▽,來自零售業務的利息凈收入增速均在20%左右∴。其中□◇,民生、中信兩家股份制銀行的中收凈收入超過利息凈收入∴。此外♂⊙⌒,浙商銀行的零售策略與城商行較為類似⊿▽♀。

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                                                                  造成這一情況的原因□⊙∟,與兩家銀行的負債結構有關⌒∟☆。招行上半年存款總額4.70萬億元▽♀,占負債總額的71.00%⌒,存款成本率1.71%;而平安存款的成本率高達2.49%⊿⊿♂。這是由於招行活期存款佔比較高↑⊿⊙,上半年招行活期存款年日均餘額占客戶存款年日均餘額的比例為58.92%♂,較上年下降1.72個百分點♂♂。不過∴,平安管理零售客戶資產(AUM)增長較快△☆♀,達1.76萬億元∵⊙,較上年末增長23.9%⌒。

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                                                                  中信、光大的零售業務利潤出現大幅下降⌒△⊿,但實際上▽,其零售業務收入、零售業務利息凈收入及中收凈收入增速均超過20%∴♂。導致這一情況的原因⊿┊,是信用減值損失△↑。

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                                                                  民生銀行零售業務增加∟?↑,主要來自中收⌒,該行手續費及傭金凈收入272.82億元☆♀☆,同比增加12.15%﹡⌒◇。其中□?,銀行卡服務手續費增長32.65%〇〇,結算與清算手續費增長20.23%∵,但該行代理業務手續費下降9.23%⊙∟。

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                                                                  徽商銀行零售業務利潤總額6.88億元♂〇⊿,同比增長0.23%⌒▽。該行零售貸款總額為人民幣1642.28億元┊∟□,較上年末增長13.07%∵,占客戶貸款及墊款總額的37.79%☆∴,比上年末下降0.25個百分點△。該行資產減值損失為58.94億元△,同比增長8.90%⌒。

                                                                  此外┊□,北京銀行零售業務利潤總額30.19億元∵,同比略減2.14%〇﹡◇。但該行利息凈收入60.50億元⊙□,同比增長34.53%◇◇。

                                                                  興業、浦發未公布零售業務收入的詳細數據﹡π▽,但零售增速亦較快?◇☆。與國有大行、股份制銀行相比⊙♂,上市城商行雖然也在推進「大零售」♂□∟,但卻幾乎「放棄」中收業務∵⌒,手續費及傭金收入佔零售業務的比重極低♀〇?。

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                                                                  業內一般將招行、平安的「大零售」相比較⊿,兩家銀行均重視金融科技在零售業務中的應用?。從零售收入看∟,招行、平安上半年零售業務收入分別為753.49億元、385.96億元⊙?﹡,分別增長19.77%、31.66%;零售業務利潤總額分別為388.20億元、140.39億元□♂,分別增長20.97%、19.07%∴。

                                                                  不出意外的是〇⊿,這些城商行的零售業務利潤主要來自貸款♂♂∴。其中♀,蘇州、中原、南京、青島、西安、盛京銀行的零售業務凈息差分別為8.45 億元、26.14 億元、23.19 億元、6.56 億元、9.37 億元、6.87億元┊,分別增長65.04%、54.39%、50.10%、24.06%、88.15%、197.40%♂⊿∟。

                                                                  農行、交行的零售金融中收增長均來自信用卡、理財等↑⌒,其中▽〇,農行上半年由於信用卡分期付款業務收入增加♂?◇,銀行卡手續費增長15.0%∴。不過☆┊,農行非保本理財規模雖下降⊿△,但上半年來自理財的手續費及傭金凈收入22.96億元□⊙∴,同比增長30.97%□。建行銀行卡手續費增長9.81%;由於個人客戶理財投資產品收入的增加□▽,管理類手續費增長13.22%;代理類手續費收入增長30.99%☆◇⌒,主要由於代理保險業務收入的增加⊙♀。

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                                                                  剛剛獲得注資、新任管理層入駐的錦州銀行上半年零售銀行稅前利潤4.16億元♀◇,同比下降29.6%;該行零售銀行業務利息凈收入、手續費及傭金凈收入分別增減15.6%、7.3%∵▽▽。

                                                                  中信財報顯示∟┊,該行以預期信用損失模型為基礎計提信用減值損失⊙∵☆,上半年信用及其他資產減值損失合計341.90億元△♂┊,同比增長30.69%┊↑,其中計提發放貸款及墊款減值損失335.99億元﹡,同比增長42.25%∵。上半年♀∴↑,中信個人不良貸款餘額較上年末減少0.63億元π,不良貸款率較上年末下降0.10個百分點♂〇﹡,但其計提貸款損失準備金335.99億元┊↑⊙,同比增加99.79億元♀。撥備計提變動主要是逾期90天以上貸款納入不良∟▽,撥備消耗增加∵﹡。

                                                                  民生上半年信用減值損失雖然增加▽□,但零售業務稅前利潤同比增長29.37%∟∴▽,為A股上市股份制銀行零售業務利潤增速最快↑∵⊿。該行上半年信用減值損失增加49.73億元↑☆,零售業務凈收入322.80億元♂♂,同比增長22.17%;零售凈收入全行佔比38.02%⊿,同比提高1.53個百分點⊿♀。實現零售業務非利息凈收入198.81億元⌒♀∵,同比增長24.46%∵□﹡。

                                                                  導致兩家國有大行出現差異的?,是中間業務收入(即手續費及傭金收入π,簡稱中收)∴△。六大國有銀行中∵∟♀,除工行外的其他五家大行的個人金融業務中間業務收入均保持了雙位數增速?,其中郵儲高達38.5%⌒┊。

                                                                  不過▽,零售金融業務利息收入卻不穩定☆△,建行、農行的個人金融利息凈收入均出現負增長⊙┊。其中◇∟∟,建行個人金融業務利息收入甚至出現負增長↑△,該行上半年個人金融利息凈收入912.45億元∵♀,同比下降3.71%∴。遠不及工行個人金融業務利息凈收入上半年1031.12億元?♀⌒,工行為唯一利息凈收入過千億的商業銀行〇◇△。建行零售凈利息收入負增長〇,主要受累于消費類貸款♂。

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